Acteur de la finance durable, l’analyste ESG (Environnement, Social et Gouvernance) investit dans des projets durables. Pour ce faire, il évalue la performance extra-financière d’une entreprise qui souhaite être financée. Il analyse ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Puis, il restitue une opinion quantitative et qualitative, visant à aider les gestionnaires et investisseurs privés dans leur choix d’investissements.
Missions de l’Analyste ESG/ISR
Le développement de l’ISR (Investissement Socialement Responsable) et la prise de conscience des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux dans l’entreprise ont favorisé l’émergence du métier d’analyste ESG/ISR. L’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est devenue incontournable dans les choix d’investissements.
Contrairement à l’analyse financière basée sur les états financiers de l’entreprise, l’analyste ESG étudie sa performance extra-financière. Cet expert de la finance durable analyse les opportunités et les risques financiers, environnementaux et sociaux auxquels l’entreprise est exposée. Il évalue chacun des actifs extra-financiers en fonction de sa rentabilité financière. Ses recommandations aident les gérants de portefeuilles à prendre les décisions d’investissement les meilleures possible.
Il conseille également les directions d’entreprises cotées sur leur gouvernance et les accompagne dans la définition de leur politique/stratégie ESG.
Au quotidien, l’analyste ESG :
- lit et analyse les rapports Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE),
- collecte, trie et hiérarchise un grand nombre d’informations extra-financières (rapports, sociaux et environnementaux d’ONG, recherches académiques, productions des institutions internationales, articles de presse, etc.),
- interroge les différentes parties prenantes de l’entreprise,
- fait des visites sur sites,
- crée et suit des indicateurs,
- participe aux groupes de travail nationaux et internationaux sur les indicateurs.
Compétences et qualités requises pour devenir Analyste ESG / ISR
L’analyste ESG doit disposer de solides compétences, dans les domaines suivants :
- Analyse financière,
- Gestion d’actifs,
- Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE),
- Global Reporting Initiative (GRI),
- Notations ESG,
- Finance verte,
- Gouvernance d’entreprise.
Et de plusieurs qualités, comme :
- la curiosité,
- la capacité d’analyse et de synthèse,
- le goût des chiffres et de la lecture,
- la conviction,
- l’aisance orale, écrite et relationnelle,
- le sens de la rigueur et des responsabilités,
- la remise en question,
- la pratique de l’anglais.
Il doit également être capable de travailler en équipe, dans un environnement très international, ce qui suppose d’être ouvert à d’autres cultures.
Où exercer le métier d’Analyste ESG / ISR
D’après le cabinet de recrutement Birdeo, les acteurs financiers s’accordent à dire que les emplois dans la finance durable connaissent une progression à deux chiffres. Entre 2015 et 2018, le nombre de postes a progressé de 15 % chaque année. Le marché de l’emploi de la finance verte bénéficie donc d’une belle dynamique, boosté par la croissance des actifs ESG qui pourraient dépasser 50 000 milliards de dollars d’ici 2025, selon la Global Sustainable Investment Alliance (GSIA).
Ce sont majoritairement les fonds de Private Equity qui recrutent des analystes environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Ils évoluent au sein de :
- Cabinets d’analyse et conseil extra-financiers,
- Entreprises de gestion d’actifs (asset management),
- Cabinets de conseil spécialisés en développement durable, RSE et environnement,
- Banques de Financement et d’Investissement.
Se former pour devenir Analyste ESG/ISR
Pour devenir analyste ISR, il est conseillé de suivre une formation dans la finance durable :
- Le Mastère 2 Finance Durable de l’Institut Supérieur de l’Environnement s’adresse aux titulaires d’un bac+4 souhaitant intégrer une formation spécialisée et professionnalisante dans le domaine de la finance durable.
Evolutions professionnelles possibles
Après avoir exercé le métier d’analyste ESG, plusieurs évolutions de carrières sont envisageables :
- Gestion d’un fonds ISR
- Investisseur à impact
- Consultant extra-financier
Salaire du responsable d’Analyste ESG/ISR
Le salaire d’un analyste ESG varie selon les années d’expérience et le type de structure dans laquelle il a été embauché. Celui-ci oscille aux alentours de 45 à 75 000 euros bruts annuels, ce qui équivaut à un salaire mensuel de 3 750 à 6 250 euros bruts.